Esta evaluación revisará su estabilidad financiera general y lo ayudará a determinar su nivel de confianza en el manejo de sus finanzas.
1. ¿Cuán seguro se siente usted de la manera en que administra los asuntos financieros de su hogar?
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2. ¿Cómo describiría usted la actual situación financiera de su hogar?
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3. Si su hogar repentinamente enfrentara un gasto imprevisto de mil dólares, ¿cómo afrontaria la situación?
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4. ¿Ahorra periódicamente para su jubilación?
a.
b.
5. ¿Cuánto tiene ahorrado hasta la fecha para su jubilación (incluyendo IRA, 403(b), 401(k), pensión, u otro tipo de fondos?
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c.
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6. ¿Aproximadamente cuánto ha ahorrado además de su fondo de jubilación (incluyendo fondos de emergencia, inversiones, acciones, fondos mutuos, u otros ahorros, pero excluyendo el valor de su casa)?
a.
b.
c.
d.
f.
e.
7. ¿Cuál es el total aproximado de deudas de estudios en su hogar?
a.
b.
c.
d.
e.
8. ¿Cuál es el total aproximado de deudas médicas en su hogar?
a.
b.
c.
d.
9. ¿Cuál es el total aproximado de deudas por tarjetas de crédito en su hogar?
a.
b.
c.
d.
10. ¿Cuál es el total aproximado que su hogar debe por hipoteca?
a.
b.
c.
d.
e.
11. ¿Cuánto estrés, preocupación, o intranquilidad siente por la situación financiera de su hogar?
a.
b.
c.
d.
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f.
12. ¿Qué asuntos le causan estrés, preocupación o intranquilidad? (marque todo lo que aplique a su situación)?
a.
b.
c.
d.
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g.
13. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está: Ha habido momentos en que he pensado dejar el ministerio por causa de la presión financiera o las dificultades?
a.
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14. ¿Cuál es su nivel de confianza de que su situación financiera mejorará en 10 años?
a.
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e.
15. ¿Cuenta con alguien fuera de familia con quien puede conversar y a quien puede confiar estas cosas que lo intranquilizan respecto a sus finanzas?
a.
b.
c.
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